ファイナンシャル事業

私たちは、個人・法人それぞれの資産や経営課題に合わせた金融サービスを提供しています。専門的な知見と柔軟な対応力とゴールを見据えた提案力で、資産とビジネスの未来をサポートします。

Planning

オーダーメイドの金融サポート

• 01

  Financial Education

  金融教育

  マネーセミナーや企業向け研修。保険・税金・資産形成の基本、お金と経済をわかりやすくお伝えします。

  • マネーセミナー・勉強会
  • 企業向け金融リテラシー研修
  • 個別相談会

• 02

  Life Planning

  ライフプランニング

  これからのライフイベントと必要なお金を「お金のカルテ」で収支を可視化し、未来のお金の計画を一緒に描きます。

  • お金のカルテ
  • 収支の可視化
  • ライフプラン作成

• 03

  Asset Consulting

  資産形成・資産運用・
  資産保全・資産承継

  稼ぐ・備える・増やす・守る・残す。資産の状況に合わせて、形成から運用・保全・承継まで総合的にサポートします。

  • 資産形成
  • 資産運用
  • 資産保全
  • 資産承継

• 04

  Insurance

  生命保険・損害保険

  本当に必要な保障を必要な分だけ。加入と見直しをご提案します。

  • 生命保険
  • 損害保険
  • 法人保険
  • 見直し

• 05

  Financial Strategy

  財務戦略・M&A支援

  経営者に寄り添う外部CFOとして資金繰り・節税・財務計画から、事業承継を含むM&Aまで。経営者と同じ目線で支援します。税理士とも連携し、制度活用の可能性を具体的に提案します。

  • 外部CFO
  • 資金繰り・節税
  • 事業承継
  • M&A

Flow

ご相談の流れ

1. お問い合わせメール・お電話でご連絡ください。
2. ヒアリング現状とご希望、気になっていることを伺います。
3. 現状分析保障・家計・資産の状況を整理し、課題を明確にします。
4. ご提案複数の選択肢を比較しながらご説明します。
5. アフターフォローご契約後も定期的に見直しをご案内します。

ご相談は無料です。ご提案内容にご納得いただけない場合、ご契約いただく必要はありません。
当社は保険会社との委託契約に基づき、保険契約締結の媒介を行う代理店です。勧誘方針